10:17:28

Pressemeldung / Pressemitteilung für newsmax Journal markieren
11.03.2014 08:00 Uhr in Wirtschaft und Finanzen
Unternehmensmeldung

San Gold schließt erste Tranche einer Privatplatzierung von 65 Mio. USD

WINNIPEG, MANITOBA, KANADA. - San Gold Corporation (TSX: SGR) (OTCQX: SGRCF) (-San Gold-) gab heute den Abschluss der ersten Tranche eines Emissionsangebots von vorrangig besicherten Wandelanleihen (die -Wandelanleihen-) bekannt. Beim ersten Abschluss gab San Gold Wandelanleihen im Wert von 23.750.000 USD an institutionelle Zeichner aus.

Die Wandelanleihen besitzen eine jährliche Verzinsung von 11 Prozent und repräsentieren vorrangig besicherte Verpflichtungen der San Gold. Die Wandelanleihen besitzen eine Laufzeit von drei Jahren, sind nach Ablauf dieser Zeit fällig und sind bei rückläufigen Aufschlägen einlösbar. Jede Wandelanleihe ist nach Wahl des Besitzers zu jeder Zeit, solange die Wandelanleihen ausstehend sind, zu einem Preis von 0,2545 USD (zurzeit 0,28 CAD) pro Aktie in eine Stammaktie der San Gold konvertierbar, vorbehaltlich der Verwässerungsschutzklauseln. Die Wandelanleihen werden nicht zum Handel an der Toronto Stock Exchange oder an irgendeiner anderen Börse zugelassen. Ferner schloss San Gold finanzielle Abnahmeabkommen mit jedem der Zeichner der Wandelanleihen, wonach diese Zeichner einen Zahlungsausgleich erhalten würden, der auf 40 % der Goldproduktion der Rice-Lake-Betriebe von San Gold über einen Zeitraum von drei Jahren basiert.

San Gold erwartet, dass sie sich in den nächsten paar Monaten entscheiden werden, ob sie sich um die förmliche Genehmigung für eine zweite Tranche des Emissionsangebots bemühen werden. Die zweite Tranche der Privatplatzierung für weitere Wandelanleihen im Wert von 36.250.000 USD und Stammaktien der San Gold im Wert von 5.000.000 USD unterliegt verschiedenen Konditionen, einschließlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, der Börse und der Aktionäre sowie San Golds Bedarf für zusätzliche Geldmittel.

Der Erlös des Emissionsangebots wird zur Finanzierung der weiteren Entwicklung von San Golds Mineralliegenschaften, im Besonderen des Rice Lake Complex, und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

-Wir sind mit dem Abschluss dieser Finanzierung unmittelbar im Anschluss an eine sehr herausfordernde Marktphase sehr zufrieden. Diese Platzierung stärkt die Bilanz des Unternehmens beachtlich. Sie gibt uns das Vertrauen, die Investitionsprojekte in Verbindung mit der Integration unserer Minen Rice Lake und Hinge/007 zu avancieren und unseren Minenplan zur Verbesserung der Margen in allen Bereichen des Unternehmens zu verbessern,- sagte Ian Berzin, San Golds President, CEO und Chief Operating Officer.

Alle Wandelanleihen unterliegen einer viermonatigen Handelssperre.

Fairfax Securities Corporation D/B/A Jett Capital Advisors LLC fungierten als Makler für dieses Emissionsangebot.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten Fassung des -United States Securities Act of 1933- registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein Kaufangebot sein. Jedes öffentliche Emissionsangebot der Wertpapiere in den USA muss mittels eines Emissionsprospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie den Jahresabschluss enthält.

Commodity-TV Interview mit Michel Michaud, Chefgeologe San Gold:
in neuem Fenster öffnenhttp://www.commodity-tv.net/c/mid,23049,Cambridge_House_Vancouver_2014/-v=262094

Über San Gold

San Gold ist ein etablierter Kanadischer Goldproduzent, Entwickler und Explorer der das Rice Lake Mining Komplex nähe Bissett, Manitoba besitzt und betreibt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 420 Mitarbeiter und verpflichtet sich zu den höchsten Sicherheits- und Umweltstandards. San Gold ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SGR" und an der OTCQX unter dem Symbol "SGRCF" gelistet.

Für weitere Informationen über San Gold besuchen Sie bitte: in neuem Fenster öffnenwww.sangold.ca. oder kontaktieren:

Ian Berzins
President, CEO, and
Chief Operating Officer
Toll Free: 1 (855) 585-4653
in neuem Fenster öffnensgr@sangold.ca Tim Friesen
Investor Relations

Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger, CEO
in neuem Fenster öffneninfo@resource-capital.ch
Tel: +41 71 354 8501
in neuem Fenster öffnenwww.resource-capital.ch

Wichtiger Hinweis:

Weder die Börse, noch die Börsenaufsicht oder eine andere Aufsichtführende Behörde hat diese Mitteilung hinsichtlich der hierin enthaltenen Informationen geprüft. Diese Mitteilung enthält sogenannte vorausschauende Informationen (-forward-looking statements-). Alle Aussagen außer Aussagen mit historischem Hintergrund in dieser Mitteilung aber nicht beschränkt auf Aussagen bezgl. des Potenzials der Mineralisierung und Reserven, Explorationsergebnisse und Zukunftspläne und Ziele von San Gold sind forward-looking statements die bestimmte inhärente Unsicherheiten und Risiken haben. Die mineralischen Ressourcenschätzungen hierin sind nur geschätzt und es gibt keine Sicherheit ob eine ökonomische Ausbeutung realisiert werden kann bzw. Die Vorkommen ökonomisch abbaubar sind. Zusätzlich kann der tatsächlich abgebaute Grad des Gesteins sehr abweichen von den angezeigten Bohrergebnissen und dem gefundenen Material. Die geschätzten Ressourcen die hier beschrieben werden dürfen nicht als gegeben oder als Sicherheit für die Lebensdauer der Mine in Betracht gezogen werden oder auch für die zukünftige Profitabilität der Mine herangezogen werden. Es gibt keine Sicherheit über die Verlässlichkeit von forward-looking statements oder dass diese eintreffen werden. Die angenommenen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können massiv von den erwarteten abweichen. Wichtige Einflussfaktoren die aktuelle Ergebnisse erheblich abweichen lassen San Gold-s Erwartungen sind neben Anderen Risiken in Bezug auf en internationalen Betrieb, aktuelle Ergebnisse der laufenden Exploration, Schlussfolgerungen ökonomischer Bewertungen und Änderungen der Projektparameter da Planungen wegen zukünftiger Preisentwicklungen bei Gold und Silber geändert werden müssen sowie durch Faktoren die im Abschnitt mit dem Titel -Other MD&A Requirements and Additional Disclosure and Risk Factors- in San Gold-s Management-s Discussion and Analysis besrpochen wurden und welche einsehbar ist unter in neuem Fenster öffnenwww.SEDAR.com . San Gold hat auch versucht wichtige Faktoren die erhebliche Ergebnisabweichungen verursachen können zu bestimmen, einzuschätzen und vorherzusehen. Es gibt keine Garantie dass solche Aussagen sich als richtig erweisen oder dass zukünftige Ergebnisse und Ereignisse auch so eintreffen bzw. Dass diese massiv abweichen können. Der geschätzte Leser darf sich nicht auf die forward-looking statements beziehen oder verlassen.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
Link zu einer externen Quellehttp://www.irw-press.at/press_html.aspx-messageID=30304

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
Link zu einer externen Quellehttp://www.irw-press.com/alert_subscription.php-lang=de&isin=CA79780P1045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Weitere Pressemitteilungen aus dem Pressefach IRW-PRESS: